공지
재배정 받은 DB
다시 문의한 고객
예약 콜
유입일별 남은 신규 DB
아직 배분되지 않은 신규 상태 DB 만 셉니다 (중복 제외). 위 「배분 가능」 숫자를 유입일로 쪼갠 것입니다.
일일 실적보고서
선택한 날짜 기준 일일·월누적 실적이 한 장으로 정리됩니다 (센터별·상담원별·상품별 + 배분/상태값/체결률/철회).
상담원별 실적
상담원별 당일 상담내역
비용 · 효율
매체별 단가 · 효율
광고비 입력 (매체별)
② 지정 배분 (특정 상담원에게 N건)
미배정 풀에서 조건에 맞는 DB를 골라 특정 상담원에게 배정합니다. '직전 담당 제외'는 그 상담원이 예전에 회수당한 DB를 다시 받지 않게 합니다.
센터장은 본인 센터에서 회수된 DB만, 본인 센터 상담원에게 배정할 수 있습니다.
센터장은 본인 센터에서 회수된 DB만, 본인 센터 상담원에게 배정할 수 있습니다.
③ 회수 (미배정 풀로 · 자동 재배분 없음)
회수한 DB는 회수 상태로 미배정 풀에 남습니다. 재배분은 위 ①·② 또는 리드 목록의 강제 재배분으로 직접 실행하세요. 자동 회수(스케줄러)는 없습니다.
상담원 관리
미지정
상품 · 가전 관리
가전제품을 한 줄에 하나씩 입력하세요. 저장하면 모든 사용자의 [가입 처리] 화면에 바로 반영됩니다. 목록이 비어 있는 등급은 직접 입력칸으로 표시됩니다.
1구좌 (싱글)
2구좌 (더블)
3구좌 (트리플)
새 공지
등록된 공지
외부채널 실적 입력
CRM 밖에서 영업하는 채널의 가입 실적만 숫자로 입력합니다. (DB 배분·콜 집계는 없습니다)
여기 넣은 값은 일일 실적보고서와 누적 실적에 다른 센터들 아래 채널로 함께 집계됩니다.
관리자 · 통합센터장 · 팀장에게만 보입니다.
계약 · 녹취 관리
~
외부채널은 DB 수급·상담을 직접 하므로 리드는 만들지 않습니다.
녹취를 상조사에 제출하기 위해 계약을 건 단위로 남기고 파일을 붙입니다.
실적 숫자는 위쪽 입력표를 그대로 쓰며, 이 표는 집계에 넣지 않습니다.
녹취는 내부 녹취와 같은 곳에 보관되고 「녹취 일괄 내려받기」에 함께 담깁니다.
접속 PC 관리
상담원·센터장·팀장은 승인된 PC 에서만 로그인할 수 있습니다.
관리자·통합센터장·총괄센터장과 [모바일 허용]이 켜진 계정은 제한 없이 접속합니다.
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접근 권한 이력
계정 생성·권한 변경·근무 해제(말소)·비밀번호 재설정 기록입니다. 개인정보 보호를 위해 3년 이상 보관합니다.
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검수함
놓치기 쉬운 건을 항목별로 모았습니다. 항목을 누르면 아래에 목록이 나오고, 줄을 누르면 리드 상세가 열립니다.
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항목을 선택하세요
위에서 검수 항목을 선택하세요.
누적 실적
~
접수 기준 — 계약은 계약일에, 철회는 철회일에 그대로 잡힙니다.
같은 날 가입하고 철회한 건도 계약과 철회 양쪽에 모두 보입니다.
순 구좌 = 구좌수 − 철회 구좌수.
기간별
상담원별
계약 명세
리드 목록
배정일
~
유입일
~
개인영업 등 광고 DB 없이 가입한 건을 등록합니다. 배정 이력은 남지 않아 전환율에 잡히지 않습니다.
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왼쪽에서 리드를 선택하세요.